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三大势力布局中国LED背光模组产业

信息来源:admin   日期:2014-07-29   

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随着中国液晶电视市场的不断增长,LED在大尺寸背光源中渗透率的不断增加,未来几年中国背光模组产业有望得到迅速发展。受此趋势的吸引,本土企业抓住商机开始涉足大尺寸背光模组的生产制造,众多日韩及台湾地区企业也纷纷至大陆投资建厂,此外国内各大电视厂、液晶面板厂基于垂直整合策略考虑也不断向背光模组制造领域延伸,逐步形成中国液晶模组生产领域的三大势力。这三方未来的竞合关系将是中国背光模组产业一段时期内的主旋律,也关乎中国整个LED产业和液晶显示产业的健康与发展。

从液晶显示的制造角度出发,可以把整个产业链划分成面板、背光、模组、终端四个环节。由于液晶面板本身并不发光,必须借助背光模块才能实现显示功能,因此背光模组也就成为液晶显示设备的关键零组件之一。它主要由棱镜片、导光板、背光源、扩散膜、反射片以及外框架等部分组成。背光源又可以分为CCFL和LED两大类。目前中小尺寸面板基本上已全部采用LED作为光源,随着光效、价格等阻碍因素得到缓解,LED也开始大量被安装到大尺寸背光模组之中,未来的主流地位已经站稳。而且随着LED的大量被采用,有越来越多的技术如动态背光控制技术、超薄技术、散热技术被应用到背光模组之中,使背光模组产业逐渐改变了以往劳动密集型的特点,具备了越来越多的技术附加价值,在产业链中的作用也越来越明显。CCFL时代,中国大陆由于上游面板产业链的薄弱,背光模组产业没能获得很好的发展,LED时代将是中国背光模块产业加速发展的一个有利时机。

整体来看,目前对发展液晶背光模组需求最强烈的可能就是电视整机厂或液晶面板厂了。由于近年来液晶显示产业的竞争越来越激烈,企业只有不断加强垂直整合力度,才能有效解决与国际大厂争夺关键原材料问题、成本降低问题、产品差异化问题等。为此,国内几家主要的电视整机企业如海信、创维、康佳等均已跨入液晶后段模块组装产业,开始进行背光源模块的开发与制造。以海信为例,2007年9月海信即宣布投产国内第一条液晶电视模组生产线,并计划分三期投资7亿元人民币,完成五条模组生产线的建设,最终形成每年300万片的生产能力。此外,寻找合作伙伴也是电视厂发展背光模组厂的主要模式,比如台湾的主要液晶面板友达光电就分别与长虹、TCL、海尔分别达成合作协议,合资设液晶模组厂。

如果说电视厂是从产业链下游向上整合液晶模组厂的话,对于京东方、深天马这样的面板厂来说,则采取与电视整机厂反向,从产业链上游向下整合液晶模组的策略,实现增加产品附加价值的目的。以京东方为例,从2006年引入液晶面板5代线之初,就投资建立了京东方茶谷,作为其配套的模组生产企业。2008年FPDChina展会上京东方展示了包括32英寸液晶电视在内的系列LED背光产品。目前,京东方茶谷已经在笔记本电脑和电视用LED背光模组上开始供货。

从当前产业发展形势上看,内制化(in house)与垂直整合日益盛行。电视厂和面板厂也具备更多的运营资源和经济实力。因此由电视厂、面板厂组建液晶模组厂,或者为电视厂、面板厂配套生产,最终形成产业集群,将成为中国未来LED背光模组产业的主流经营模式。

尽管液晶模组内制化趋势越来越明显,LED作为重要零组件,大型电视厂商对其进行垂直整合是自然而然的事。不过任何企业对零组件的供应均不会百分之百依赖内制化,采购策略在内制以外,也需要外购,这也成就了独立供应商的生存空间。此外,中国还存在特殊的国情:内陆市场、农村市场广阔,销售渠道复杂,中小品牌、甚至山寨产品有着巨大发挥余地。这些都为LED背光模块企业提供了广阔的生存空间。在巨大市场需求驱动下,相信将有大量从事中小尺寸液晶模块生产,LED生产以及从事其他相关行业的企业进入。以帝光电子为例,从1996年创建至今长期从事LED/CCFL背光源、led照明、LED显示的研发、生产和销售,目前已形成包括19“、22”、26“、32”、42“和47”多尺寸的背光模组产品。产品形成系列化、把客户基础尽量做大,将是这类企业发展成败的关键。

由于背光模组产业竞争日益激烈,生产中又要消耗大量人力成本,因此韩国及台湾背光模组厂商均把在中国大陆投资建立背光模组厂作为主要发展战略。如台湾的模组厂中强光电分别在苏州、松江、南京、宁波建厂,瑞仪光电在吴江、南京建厂,辅祥实业在吴江、松江、厦门建厂,韩国的Taesan在吴江建厂,Heesung在南京建厂等。此外也不乏液晶面板和电视厂商建立的背光模组厂,台湾友达、奇美、华映等,以及韩国三星电子、LG等。这些企业或者给海外的母公司做配套,或者与它们形成策略联盟,也形成一个个产业集群。未来随着中国电视企业在模组领域渗透力度的不断增加,这些台系企业、韩系企业也会寻求与之进行某种形式的合资与联盟,与中国本土背光模组企业争夺客户资源,将是未来中国市场上一支不可忽视的重要力量。

尽管中国大尺寸背光模组生产仍处在起步阶段,但全球液晶产业主要集中在东亚的日本、韩国、中国大陆和台湾地区,中国正成为全球最大的液晶电视,以及其他消费电子产品生产基地,这为中国背光模块产业的发展提供了巨大的市场机会。背光模块认证时间长,一旦获得LCD面板厂商采用后,不会轻易改变,因此较早介入并站稳脚跟,将有更大的发展优势。中国厂商如能抓住这一产业转移,以及LED替代CCFL的产品升级换代时机,将会获得巨大的发展。

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